Во что инвестирует Карл Айкан?

Имя Карла Айкана широко известно в бизнес-среде и на фондовом рынке. Удивительно, но человек, чьё состояние исчисляется миллиардами, был родом из обычной семьи, проживающей в бедном районе Нью-Йорка. Как ему удалось достичь такого успеха? В чем его секрет?

История жизни

Карл Айкан родился в бедном районе Нью-Йорка в самой обычной семье. Его мать была школьным учителем, а отец, несмотря на большой певческий талант, работал в юридической сфере. В детстве Карла семья жила более чем скромно. Он учился в обыкновенной школе, хотя, по некоторым сведениям, он был принят в одно из наиболее престижных учебных заведений, отец запретил ему там учиться, так как, по его мнению, мальчику из бедной семьи не подобает учиться в таком месте. Уже будучи успешным, Карл как-то сказал, что, даже несмотря на то, что он не учился в той школе, ему все же удалось стать миллиардером и войти в рейтинг Forbes. Даже школьные учителя не видели в нем перспектив. Хотя мальчик хорошо учился и интересовался многими предметами. Когда пришло время поступать в университет, то ему многие пытались внушить, что он не справится. Вопреки всему он смог поступить во все учебные заведения, куда он хотел попасть.

1957 год – получение степени бакалавра в Принстонском университете. Примечательно то, что сам отец не одобрил выбор сына и не хотел оплачивать 750 долларов в год, что по тем меркам было огромными деньгами и тогда одаренному Айкону приходилось играть в покер со своими однокурсниками, чтобы было чем оплачивать обучение. Как отмечают его знакомые, он никогда не проигрывал, выискивал различные схемы и комбинации игры.

1957 год – поступление в медицинскую школу при университете. Проучился там не больше года, после чего забросил обучение.

1959 год – Карл Майк решается пойти в армию. Служба в рядах сухопотных сил при медицинском центре длилась полгода. Служил в военно-медицинском центре сухопутных войск.

1961 год – проходит стажировку в фирме Dreyfus & Company, на должности брокера. Позиционирует себя как успешный и талантливый брокер. Принимает решение открыть собственную брокерскую компанию.

80-е годы ХХ столетия – начал делать состояние на мусорных облигациях Майкла Милкена, начал специализироваться на гринмейле.

2004 – основал хедж-фонд Icahn Capital. Закрыл его для посторонних инвесторов в 2011 году.

2007 – в апреле 2007 года компания Айкона продает American Casino & Entertainment Properties дочерней компании Goldman Sachs за $1,3 млрд. В сентябре этого года American Real Estate Partners, еще одна компания контролируемая Icahn, объединилась с фирмой и изменила название на Icahn Enterprises L.P.

2016 – выдвинут Дональдом Трампом на пост специального советника президента по вопросам реформирования и регулирования бизнеса. Так как пост не предполагает участия в Правительстве страны продолжает оставаться собственником бизнеса. Активно занимается благотворительной деятельностью. 30 января 2016 пожертвовал $1 млн для ветеранов войны.

Состояние

Состояние он сколотил в 80-е годы. Но открытой информации о том, как он это сделал, нет. Известно, что созданная им компания, работала на основе арбитражных и опционных стратегий. Основная цель фирмы – поглотить банкрота, сделать из него инвестиционно привлекательный объект и потом продать по приемлемой для рынка цене.

В списке Форбс Карл Айкон с переменным успехом входит в 30 самых богатых людей США.

По данным состояние Карла Айкона колеблется за последние годы от $19,5 млрд до $30 млрд. Основным источником дохода является доля 95% в Icahn Enterprises.

История успеха

Первое место работы на Уолл-Стрит в брокерской конторе получил по протеже своего дяди Шнелля. Первая сделка с собственными деньгами была успешной. Вложив $4 000, выигранных в покер в армии заработал $30 000.

События 1962 года привели к крушению рынка и Карл потерял все деньги. Для восстановления своего финансового состояния он работал почти круглосуточно и тогда заинтересовался опционами. Для изучения возможностей этой ниши он перешел на работу в Tessel Patrick and Company. Новое место работы привело к знакомству с единомышленниками – Джозефом Фрейлихом и Дэниэлом Каминером. На троих они успешно и быстро начали зарабатывать.

Более выгодные условия работы привели друзей в 1964 году в Gruntal, где они основали опционный отдел и вывели его прибыль в рекордно короткий срок.

Заняв у дяди $400 000 в 1968 году покупает место на Нью-Йоркской бирже. Дядя в обмен получает 20% от прибыли племянника.

В 1977 году Айкан заинтересовался долей недооцененных и слабых компаний, однако не увидев перспектив Шнелль финансировать отказался. На личные средства Карл купил 5% акций Tappan и потребовал место в совете директоров компании. Для предотвращения рейдерств пакет акций был выкуплен Electrolux, а итог сделки впечатляющий. Вложения $1,4 млн через два месяца превратились в $2,7 млн. Каждую акцию Карл покупал по 7,5$, а продал по $18.

После этого Карл стал постоянно применять свою схему долгие годы, суть которой состоит в следующем:

  1. Покупка акций компании.
  2. Увеличение доли и попытка войти в совет директоров.
  3. Предложение об обратном выкупе по высокой цене или разделить бизнес на части, оптимизировать затраты. Разделение часто приводит к гибели бизнеса, однако привлекает денежные потоки внешних инвесторов и наблюдается рост стоимости акций или размера дивидендов. Обратная процедура выкупа имеет название Greenmail, но немного отличается от корпоративного рейдерства, так как целью операции не является вхождение в компанию.
  4. Если предложения рейдера не принимают, то начинается шантаж – слияние, поглощение, проблемы на законодательном уровне.

Второй крупной целью в 1985 году стала авиакомпания Trans World Airlines (TWA). Айкан увидел большой потенциал у самого крупного перевозчика в Северной Америке. Он купил 20% акций за $95 млн. Компания не имела внутренней защиты от захвата внешними инвесторами и обратилась за помощью к другому потенциальному покупателю Texas Air. Однако Карл вступил в договоренность с профсоюзом и выкупил 52% за $350 млн. Свою долю он продал за $469 млн, параллельно распродавая все активы компании для того, чтобы рассчитаться по кредитам, которые брал для заключения сделки.

В 1992 году TWA стала банкротом, тысячи людей потеряли работу. Зато Айкан сумел и здесь получить выгоду, продав свой пакет акций по самой дорого стоимости.

Важно: история успеха Карла Айкана заключается в том, что он всегда действует так, как считает нужным, вообще не ориентируясь на мнение других. Он считает, что всегда необходимо быть независимым от чужого мнения, но для этого нужно обязательно работать над собой и только над собой.

Список компаний в который Айкан приобретал большие или контрольные пакеты акций очень большой, он не ограничивался одной отраслью экономики:

  1. Нефть и нефтепереработка – Texaco, Phillips Petroleum, Transocean, Chesapeake Energy.
  2. Развлечения и досуг – Viacom, Time Warner, Lions Gate, Netflix.
  3. Косметика и фармацевтика – Revlon, Amylin Pharmaceuticals.
  4. Коммуникации, связь, IT – Motorola, Lawson Software, Dell, Apple, eBay.
  5. Финансы – Western Union.

Карл Айкан никогда не полагается на случай. Он манипулирует курсом акций каждой интересной ему компании – играет на понижение до их покупки, а потом на рост для выгодной продажи, так как пускать его в совет директоров бояться все зная о разрушительных последствиях для компании.

В 1989 году все продавали мусорные облигации, считая, что с каждым днем стоимость ценных бумаг будет падать. И только Айкан продолжал их активно скупать, благодаря чему за два года ему удалось стать миллиардером.

Следующим шагом на пути успеха стало приобретение гостиницы Stratosphere в Лас-Вегасе. Гостиница была банкротом, а территория, на которой она находилась, была схожа с каким-то забытым богом местом.

Айкан всегда делает то, что приводит людей в изумление. Карл всегда говорил, что его не интересует то, что написано в учебниках. Например, теория говорит о том, что любая компания преследует несколько чьих-то интересов: менеджеров, собственников, акционеров и т.д. Карл же уверен: главное – это его выгода, а все остальное чепуха.

Инвестиционная философия

Карл Айкан сказал: «Моя инвестиционная философия проста: я покупаю то, что никто не хочет покупать». Он является противоположным инвестором.
Суть противоположного инвестирования заключается в том, что нужно идти против настроений, господствующих на рынке. Если все покупают акции, вы продаёте. Если все продают, то вы покупаете. Чем-то эта стратегия напоминает высказывание Уоррена Баффета: «Бойтесь, когда другие жадничают. Будьте жадным, когда другие боятся».

Цитаты и факты из жизни

Каждая цитата Айкана основана на опыте, самые интересные из них:

  1. “Кто-то богатеет за счет искусственного интеллекта. Я предпочитаю делать деньги на природной глупости.”
  2. “Если хотите иметь друга на Уолл-Стрит, заведите собаку.”
  3. “Оппоненты знают, что я не блефую. Иногда неизвестно, нажмут ли так называемые корпоративные шантажисты на курок. Но о нас все знают: если что, мы точно будем стрелять.”
  4. “В жизни и в бизнесе есть две смертельные ошибки… Первая -действовать поспешно, не подумав, вторая- не действовать вообще.”

Интересные факты из жизни:

  • $100 в неделю получал на первом месте работы на Уолл-Стрит.
  • $200 млн пожертвовал медицинской школе Mount Sinai в 2012 году, и она стала носить его имя.
  • За период с 1977 по 1983 стоимость компании Айкана за счет рейдерских захватов составила более $100 млн.
  • За всю карьеру захватил более 30 крупных компаний мира.
  • Штат сотрудников его компании – 20 человек, которые занимаются инвестиционным менеджментом и юристы.

Деньги для Карла Айкана являются критерием успешности и показывают кто победил в войне. Он умный и безжалостный, готовый добиться своего любым путем. Многие пасуют перед ним, а ему все равно, что о нем думают. Разработав свою стратегию успеха, он продолжает ей следовать всю жизнь заслуженно получив неформальный титул «Корпоративный рейдер № 1» с 1980-х годов.